移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)歷經(jīng)近十年的蓬勃發(fā)展，歲歲年年熱點(diǎn)應(yīng)用花樣翻新，從社交、O2O、 P2P、手游、支付、打車(chē)軟件到直播不一而等，燒錢(qián)圈用戶、占入口、火拼，結(jié)果是年年歲歲花相似，被巨頭收購(gòu)，合并，硝煙落定。不爭(zhēng)的事實(shí)是，人口紅利消失，內(nèi)容和應(yīng)用增速明顯放緩，流量基本被巨頭把持，藍(lán)海變紅海，那么，出路呢？

存量市場(chǎng)尋找新模式：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在近幾年仍將是主流，但運(yùn)營(yíng)模式已經(jīng)進(jìn)入 2.0 時(shí)代，用戶數(shù)量已經(jīng)穩(wěn)定，那么未來(lái)的收入增長(zhǎng)主要將來(lái)源于變現(xiàn)模式的豐富，進(jìn)而提升 ARPU 值。

從硬件出發(fā)尋找新入口：物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，萬(wàn)物皆入口。以 VRAR 為代表的下一代計(jì)算平臺(tái)和智能硬件，顛覆式的硬件和場(chǎng)景體驗(yàn)，現(xiàn)有格局的推倒重來(lái)，將開(kāi)啟一片新的藍(lán)海。

出海復(fù)制中國(guó)模式：相對(duì)而言，國(guó)外仍有不少地區(qū)仍處在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)初級(jí)階段，智能手機(jī)尚未普及，應(yīng)用不夠豐富，用戶獲取成本相對(duì)較低，尤其是國(guó)產(chǎn)手機(jī)墻內(nèi)開(kāi)花墻外香，也大大的助推了內(nèi)容和應(yīng)用的出海。

投資建議：

我們認(rèn)為：

存量市場(chǎng)最大的機(jī)會(huì)在于對(duì)于現(xiàn)有用戶價(jià)值的充分挖掘， 通過(guò)技術(shù)手段精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)或社群經(jīng)濟(jì)降低獲客成本，提升轉(zhuǎn)化率， 通過(guò)多重維度的商業(yè)模式提升客單價(jià)將成為主流。

其中， 已經(jīng)形成平臺(tái)之勢(shì)，成為流量入口的公司機(jī)會(huì)最大； 其次是服務(wù)商，幫助客戶用技術(shù)手段精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)提升轉(zhuǎn)化率。

增量市場(chǎng)將成為巨大的藍(lán)海，包括下一代計(jì)算平臺(tái) VR/AR、 物聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出海，雖然不確定性較大，但是卡位核心環(huán)節(jié)的公司值得關(guān)注。

如 VR/AR 代表的視覺(jué)時(shí)代最核心的光學(xué)器件、物聯(lián)網(wǎng)感知層、 芯片、 運(yùn)營(yíng)平臺(tái)， 海外流量入口等等。

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